KREDITAUSTRIA CRM

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Kreditaustria CRM (ISKUP)

ISKUP (Interne Software für Kundenmanagement und Prozessoptimierung) ist eine von Grund auf neu entwickelte CRM-Lösung für Kreditaustria (B-I-S Beratung-Information-Service GmbH) in Zusammenarbeit mit Golddiggers - Die Kreativagentur.

Das System fungiert hierbei sowohl unterstützend für interne Prozesse, als auch als wirksames Vertriebstool für externe Kooperationspartner. Es deckt somit den gesamten Arbeitsprozess von der Kundenerfassung, bis hin zur Abrechnung von Vertriebsprovisionen und die Rechnungslegung ab.

Projektbeschreibung und Zielsetzung

Ziel des 2018 gestarteten Projektes war es, sich der Herausforderung des operativen Wachstums und der damit verbundenen Komplexität der Arbeitsprozesse und Datenverwaltung zu stellen. Außerdem sollte eine Plattform geschaffen werden, die mit den geschäftlichen Anforderungen mitwächst und ständig weiterenwickelt werden kann.

Eine weitere Zielsetzung war die effiziente Einbindung neuer externer Vertriebspartner in die bestehenden Geschäftsprozesse. So ist es diesen nun möglich, schnell und unkompliziert Kunden- und Finanzierungsdaten zu erfassen und auf diese zuzugreifen. Über ein ausgeklügeltes Berechtigungssystem wird sichergestellt, dass jeder Systembenutzer genau auf die Informationen und Funktionen Zugriff bekommt, die für ihn relevant sind.

Durch die moderne webbasierte Umsetzung des Systems ist es sowohl internen Mitarbeitern als auch externen Vertriebspartnern möglich, unter höchsten Sicherheitsstandards jederzeit orts- und plattformunabhängig ihrer Arbeit nachzugehen.

Funktionsumfang

  • Benutzer- und Organisationsverwaltung
  • Kunden-, Partner- und Aktivitätsverwaltung
  • Planung und Erstellung von Finanzierungsvorhaben
  • Bankausschreibungen inkl. Statusverfolgung
  • Provisionsverteilung und Vertriebsabrechnung
  • Rechnungsstellung und Rechnungsverwaltung
  • Integration externer Datenspeicher
  • E-Mail-Versand mit dynamischen Daten
  • Dynamische PDF-Generierung
  • Automatisierte Dateifreigabe mittels Share-Link
  • Sichtbarkeits- und Zugriffssteuerung

Technologie-Stack

ASP.Net Core, .Net Core, Entity Framework Core, React JS, TypeScript, MSTest, xUnit, MOQ, Fluent Assertions, Puppeteer Sharp, Chromium, JEST, MSSQL / PostgreSQL, Nextcloud, Windows Server, IIS, Ubuntu, Apache, JIRA, GIT, Azure DevOps uvm.

Projektablauf

Nach der Anforderungsanalyse wurde gemeinsam mit dem Kunden durch Golddiggers - Die Kreativagentur ein visuelles Konzept ausgearbeitet und dieses iterativ durch PhenomenArts technisch umgesetzt. Die Anwendung wurde hierbei in ein Basissystem und aufbauende Module aufgeteilt. Die Projekt- und Versionsplanung wurde über JIRA durchgeführt und resultierende Teilaufgaben über ein Kanban-Board verfolgt. Das Basissystem sowie die aufbauenden Module wurden den Kunden auf einer eigens eingerichteten Testumgebung zur Verfügung gestellt und das Feedback nach einer Testphase iterativ eingearbeitet. Nach der Fertigstellung des gemeinsam definierten MVP (Minimal viable product) wurde eine Erstversion von ISKUP auf einen internen Server des Kundens produktiv gestellt.

Die iterative und agile Entwicklung während dem Produktivbetrieb folgt diesem Schema:

Anforderungen oder Use-Case definieren → Konzeption und Design → Technische Umsetzung → Testphase → Feedback einarbeiten → Release der Version

Unsere Leistungen im Projekt

API- und Backend-Entwicklung

Frontend-Entwicklung

Datenbank-Design

Anbindung und Integration von third-party Services

Automatisierte Tests (Unit- und Integration-Tests)

Server-Administration (Test- und Produktiv-Server)

Konzeption

Beratung

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